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招商策略聚焦沪港通和政策改革热点

发布时间:2021-01-21 18:15:04 阅读: 来源:自吸泵厂家

上周回顾与分析

上周大盘继续补涨,小盘则持续回落。28个一级行业涨跌各半,其中,非银金融、银行、食品饮料在沪港通开通牵动下领涨,有色、采掘等也出现补涨,而军工、TMT则表现落后。

本周策略观点

坚持熊末牛初过渡期的判断,短期市场经历快速上涨后虽然存在回调可能,但底部会逐阶抬高。风格表现上,低估值蓝筹股的补涨行情可能处于中后段仍有一定空间;而小盘股经历快速调整后或有短线反弹,但中期机会仍需等待。

本周与行业配臵有关的重大事件与政策梳理

1、下周沪港通正式开通、新退市制度正式施行、新一轮新股发行逼近,创业板压力持续。

2、各领域改革仍在持续推进,年底一系列的工作会议也会发布相关政策:由发改委制定的规范推进混合所有制经济的改革方案,已经讨论通过,有望近期出台;

15日召开的国务院常务会议部署加快推进价格改革,提出改革能源、交通、环保等价格形成机制,稳步放开与居民生活没有直接关系的绝大部分专业服务价格。已过会包括医药、能源等价格改革方案;12月中央农村工作会议即将召开,农村土地制度改革或将被重点讨论。

3、资本输出和人民币国际化稳步推进:

通过资本输出可带动过剩产能消化,并进一步推动人民币国际化进程。“一带一路”直接推动产能输出和资本输出;沪港通增加了海外人民币投资的渠道,有利于人民币的双向流通。

4、流动性环境依然较宽松:

美联储升息预期日益强烈,但欧央行与日本央行的宽松部分抵消其负面影响;人民币国际化带来的升值预期和资本市场开放吸引外部资本流入国内市场。

配臵建议和热点主题把握

中期内的投资机会集中在以下领域:1、市场热情高涨情况下首选进攻性的券商;2、受益于沪港通地股指蓝筹和的A股稀缺品种,如银行、白酒、稀有金属、旅游、医疗等;3、年底政策出台带来的热点,如国企改革、价格改革等。

本周投资观点有更新的行业

机械。机械行业基本面平淡,今年智能装备、核电、军船、高铁等主题已充足演绎过了,年底是资金回流期,看调整。11-12月重点配臵可能有政策的板块,例如智能装备、农业机械。

银行。行情仍在持续,未来可预期的催化剂包括货币政策继续放松、沪港通开通、地产成交量好转等;关注下一龙头平安银行(000001),继续推荐浦发、南京、宁波、民生、中行。关注沪港通开通和一带一路概念下四大行的机会,尤其是中行。

有色金属。继续推荐包钢股份(600010)、赣锋锂业(002460);积极关注沪港通投资机会:1)港股中缺乏的稀土资源龙头标的包钢股份;2)A股中缺乏的具备估值优势的港股标的中国忠旺、五矿资源、中国宏桥、洛阳钼业。

(责任编辑:HN666)

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